سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية | التقرير – IndexBox – الأسعار والحجم والتوقعات والشركات

تحليل وتوقعات سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية لعام 2026 حتى عام 2035

ملخص تنفيذي

النتائج الرئيسية

• هيكل التوريد الذي يهيمن عليه الاستيراد: يتم الحصول على أكثر من 90% من أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية من موردين عالميين، وتمثل تركيبات الأطعمة الجافة حوالي 70% من حجم البيع بالتجزئة. يؤدي الاعتماد على الاستيراد إلى التعرض لأسعار بروتين السلع العالمية والتكاليف اللوجستية.
• شريحة متميزة تتجاوز مستويات القيمة: تتوسع قطاعات أغذية الحيوانات الأليفة المتميزة وفائقة الجودة (الأنظمة الغذائية الطبيعية والخالية من الحبوب والأنظمة الغذائية البيطرية) بنسبة تقدر بـ 10-12% سنويًا، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو المنتجات السائدة، مدفوعة باتجاهات الإنسانية وارتفاع الدخل المتاح بين أصحاب الحيوانات الأليفة في المناطق الحضرية.
• أصبحت التجارة الإلكترونية هي القناة الأساسية: تمثل المنصات عبر الإنترنت الآن ما يقرب من 35-40% من مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، ارتفاعًا من أقل من 15% في عام 2020، مما يعيد تشكيل ديناميكيات التوزيع والولاء للعلامة التجارية.

اتجاهات السوق

• التحول نحو التغذية المتخصصة: تحظى الأنظمة الغذائية لمرحلة الحياة (جرو/قطة صغيرة، كبيرة في السن) والتركيبات الخاصة بحالة معينة (صحة الجهاز الهضمي، وإدارة الوزن، وحساسية الجلد) بحصة متزايدة تقدر الآن بنحو 25% إلى 30% من القيمة الإجمالية. وأصبحت العلامات التجارية الموصى بها من قبل الأطباء البيطريين ذات تأثير متزايد في قرارات الشراء.
• استثمارات البنية التحتية لسلسلة التبريد: يؤدي ظهور قطاعات أغذية الحيوانات الأليفة المجمدة/الخامة، على الرغم من أنها لا تزال أقل من 5% من الحجم، إلى دفع الاستثمار في الخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة حرارتها ومواضع التجميد المتخصصة للبيع بالتجزئة، لا سيما في قنوات DTC ومتاجر الحيوانات الأليفة.
• توقعات التغليف والمصادر المستدامة: يتبنى المستوردون والعلامات التجارية المحلية عبوات قابلة لإعادة التدوير ومطالبات شفافة بالمصادر (على سبيل المثال، الأسماك التي يتم صيدها بشكل مستدام، والدواجن الحرة) للتوافق مع أهداف الاستدامة في الرؤية السعودية 2030 وجذب المشترين المهتمين بالبيئة.

التحديات الرئيسية

• تقلب سلسلة التوريد للبروتينات المتخصصة: اعتماد المملكة العربية السعودية على وجبات الدجاج والضأن والأسماك المستوردة (HS 230990) يعرض سوق أغذية الحيوانات الأليفة لتقلبات أسعار البروتين العالمية، واضطرابات الشحن، وتأخير التخليص في الموانئ، مما يمثل تحديًا للتسعير الثابت واستقرار الهامش.
• تأخر التنسيق التنظيمي: في حين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) تتماشى مع إرشادات Codex Alimentarius وAAFCO، فإن إنفاذ وضع العلامات وإصدار شهادات المكونات يمكن أن يكون غير متسق، مما يؤدي إلى تأخير تسجيلات المنتجات الجديدة والحد من دخول المنتجات فائقة الجودة.
• انخفاض كثافة ملكية الحيوانات الأليفة خارج المراكز الحضرية: لا تزال ملكية الحيوانات الأليفة لكل أسرة في المملكة العربية السعودية منخفضة نسبيًا (تقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون أسرة لديها حيوانات أليفة) مقارنة بالأسواق الناضجة، مما يحد من التوسع الإجمالي في حجم السوق على الرغم من النمو القوي في الإنفاق لكل مالك.

نظرة عامة على السوق

يعد سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية فئة من السلع الاستهلاكية المعبأة سريعة النمو، حيث ينتقل من مشهد الأغذية الجافة السلعية إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الرطبة والمجمدة والعلاجية. ويتركز استهلاك الاستخدام النهائي في الأسر الحضرية (الرياض وجدة والدمام والمناطق الحضرية)، حيث تتعامل مجتمعات المغتربين والشريحة السكانية السعودية الأصغر سنا بشكل متزايد مع الحيوانات الأليفة كأفراد من الأسرة. ويعتمد السوق هيكلياً على الاستيراد، مع عدم وجود قدرة محلية كبيرة على الإنتاج أو تعليب الأغذية الرطبة؛ تصل معظم المنتجات ذات العلامات التجارية والخاصة عبر مراكز التصنيع العالمية في تايلاند والولايات المتحدة وأوروبا.

وتنقسم قنوات البيع بالتجزئة إلى قسمين: فلا تزال محلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت تتعامل مع ما يقرب من 40% من الحجم، ولكن التجارة الإلكترونية (المنصات المتخصصة للحيوانات الأليفة، ومجمعات الأسواق) تكتسب حصة سريعة، مدعومة بالخدمات اللوجستية للتسليم في نفس اليوم في مدن المستوى الأول. تعمل العيادات البيطرية كقناة توصية (للوصفات الطبية والأنظمة الغذائية العلاجية) ونقطة بيع ثانوية للمنتجات فائقة الجودة. تشمل المحركات الكلية للسوق نمو دخل الأسرة، وزيادة تبني الحيوانات الأليفة – وخاصة الكلاب والقطط – وتوسيع الطبقة المتوسطة التي تقدر التغذية المتميزة على الأعلاف العامة.

حجم السوق والنمو

بين عامي 2026 و2035، من المتوقع أن ينمو سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب بأرقام فردية عالية، ما يقرب من 7-9٪ من حيث القيمة، متجاوزًا بشكل كبير فئة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الأوسع نطاقًا، ويدعم هذا النمو ارتفاع عدد الحيوانات الأليفة (من المتوقع أن يزيد بنسبة 3-4٪ سنويًا) وتصاعد الإنفاق لكل مالك، والذي يبلغ حاليًا متوسط 250-350 ريال سعودي شهريًا لأصحاب القطط والكلاب. في القطاع المتميز، يكون نمو الحجم أقل قليلاً، حوالي 4-6٪ سنويًا، حيث يستبدل المستهلكون بتركيبات مرتفعة السعر وغنية بالعناصر الغذائية.

تميل القيمة السوقية بشكل كبير نحو أغذية الكلاب (حوالي 55-60٪ من إجمالي المبيعات)، مع وجود أغذية القطط في الخلف وقطاع صغير ولكن سريع النمو من “الحيوانات الأليفة الأخرى” (الأرانب والطيور والثدييات الصغيرة) يساهم بنسبة 5-8٪. تشير بيانات الاستيراد من HS 230910 (المستحضرات بالتجزئة لأغذية الكلاب والقطط) إلى زيادات سنوية في الحمولة بنسبة 6-8% في السنوات الأخيرة، بما يتوافق مع المسار المتوقع. وتظل حصة العلامات التجارية الخاصة متواضعة (أقل من 10% من القيمة) ولكنها تنمو مع قيام تجار التجزئة مثل Panda والمتاجر الكبرى بتقديم الأطعمة الجافة ذات العلامة التجارية للمتاجر، مما يجذب المشترين الحساسين للسعر.

تشمل الرياح المواتية للاقتصاد الكلي توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية (المستهدف بنسبة 5٪ + لكل رؤية 2030)، والتوسع الحضري، والصورة الديموغرافية الشبابية التي تتبنى ملكية الحيوانات الأليفة كخيار لأسلوب الحياة.

الطلب حسب القطاع والاستخدام النهائي

حسب نوع المنتج: تحظى الأغذية الجافة (الأطعمة الجافة) بأكبر حصة، حوالي 68-72% من الحجم، وذلك بسبب انخفاض سعرها لكل وجبة، ومدة صلاحيتها الطويلة، وملاءمتها. وتمثل الأغذية الرطبة (المعلبات، والأكياس، والصواني) 15-18% من الحجم ولكن حصة ذات قيمة أعلى (حوالي 22-25%) بسبب ارتفاع أسعار الكيلوغرام الواحد واستخدامها في الحلويات الفاخرة والأغطية العلوية. وتمثل الحلوى والمضغ 8-10% من المنتج. ذات قيمة وتنمو حيث يكافئ أصحاب الحيوانات الأليفة بوجبات خفيفة وظيفية (الأسنان وصحة المفاصل).

تعد الأنظمة الغذائية المجمدة / النيئة، على الرغم من أنها لا تزال متخصصة (3-5٪ من القيمة)، هي القطاع الأسرع نموًا، حيث تتوسع بنسبة 15-18٪ سنويًا من قاعدة صغيرة، مدفوعة بالدعوة إلى “الأغذية الخام المناسبة بيولوجيًا” (BARF) وتغلغل التجزئة المتخصصة. تمثل الأنظمة الغذائية البيطرية (الأغذية العلاجية الموصوفة طبيًا) ما بين 6-9% من القيمة، مدعومة بتوصيات الأطباء البيطريين لحالات مثل حصوات المسالك البولية، والحساسية، والسمنة.

حسب مرحلة الحياة والحالة الصحية: تهيمن منتجات صيانة البالغين، لكن تركيبات الجراء/القطط وكبار السن تكتسب حصة (الآن 20-25% من إجمالي المبيعات) حيث يقوم المالكون بمواءمة التغذية مع احتياجات مرحلة الحياة. تمثل تركيبات إدارة الوزن وصحة الجهاز الهضمي جزءًا متزايدًا من القطاع السائد، خاصة بين مالكي القطط. قطاعات الاستخدام النهائي هي في الغالب منزلية (95٪ +)، مع الاستخدام النهائي المهني (بيوت الكلاب، والمربين، ومرافق الملاذ) التي تشكل جزءًا صغيرًا ولكن مستقرًا. تعتبر قناة التوصيات البيطرية مؤثرة بشكل خاص فيما يتعلق بالوصفات الطبية والأنظمة الغذائية فائقة الجودة، حيث أفاد ما يقرب من 40٪ من أصحاب الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية أنهم يتبعون العلامة التجارية الخاصة بهم أو اقتراحات الطبيب البيطري.

الأسعار ومحركات التكلفة

تمتد أسعار التجزئة في سوق أغذية الحيوانات الأليفة السعودي على نطاق واسع اعتمادًا على موضع العلامة التجارية وشكلها. تُباع السلع الأساسية/الأطعمة الجافة ذات القيمة (غالبًا ما تكون علامة خاصة) بسعر 8-12 ريال سعودي للكيلوغرام، والعلامات التجارية الرئيسية (Purina، Pedigree) بسعر 15-25 ريال سعودي/كجم، والأطعمة الجافة الممتازة/الطبيعية (الخالية من الحبوب، ومكونات محدودة) بسعر 30-50 ريال سعودي/كجم. وتصل الأنظمة الغذائية فائقة الجودة والعلاجية (Royal Canin، وHill’s Prescription Diet) إلى 60-90 ريالًا سعوديًا/كجم. التجزئة. أسعار الأغذية الرطبة أعلى للكيلوغرام الواحد: الأكياس الرئيسية حوالي 30-45 ريال سعودي/كيلوغرام، والأغذية الرطبة الممتازة (أحادية البروتين، من الدرجة البشرية) بسعر 50-80 ريال سعودي/كيلوغرام. وتتطلب الأنظمة الغذائية الخام المجمدة أعلى الأسعار للكيلوغرام الواحد، والتي تتراوح في كثير من الأحيان بين 90 و130 ريالاً سعوديًا للكيلوغرام الواحد، مما يعكس تكاليف سلسلة التبريد والمحتوى العالي من اللحوم.

وتشمل محركات التكلفة الرئيسية أسعار السلع العالمية للذرة، وفول الصويا، ووجبات اللحوم (الدجاج والأسماك ولحم الضأن)، والتي تمثل مجتمعة 50% إلى 60% من تكلفة السلع لأغذية الحيوانات الأليفة الجافة. ويمثل الشحن والشحن من مراكز التصنيع (تايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا) 12% إلى 18% أخرى من تكلفة الشحن، مع تقلب أسعار الحاويات ورسوم مناولة الموانئ. تعتبر رسوم الاستيراد على أغذية الحيوانات الأليفة بموجب النظام المنسق 230910 و230990 معتدلة بشكل عام (5-8% حسب القيمة) ولكنها يمكن أن تختلف حسب بلد المنشأ بموجب اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

توفر أسعار صرف العملات (الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي) استقرارًا نسبيًا، لكن تقلب تكلفة المدخلات بسبب نقص البروتين أو تعطل المحاصيل يؤثر بشكل مباشر على أسعار التجزئة. تعمل العلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية ذات القيمة كمرتكزات للأسعار، مما يؤدي إلى ضغط الهوامش في المستويات الأدنى، في حين تحافظ العلامات التجارية فائقة الجودة على هوامش أعلى من خلال حقوق ملكية العلامة التجارية والتأييد البيطري.

الموردين والمصنعين والمنافسة

ويهيمن أصحاب العلامات التجارية العالمية على المشهد التنافسي في سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية، والذين يقومون بالتوزيع من خلال المستوردين المحليين والشركات التابعة. تمتلك شركة Mars Inc. (Pedigree وWhiskas وRoyal Canin) وNestlé Purina (Pro Plan وFriskies وGourmet) أكبر حصة قيمة مجمعة تقدر بنحو 45-55% من القطاعات الرئيسية والمتميزة. تعتبر شركة Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive) لاعبًا قويًا في النظام الغذائي البيطري والمساحات فائقة الجودة، جنبًا إلى جنب مع منتجات Dechra البيطرية للتركيبات المتخصصة. المستوردون الإقليميون و ويتولى الموزعون مثل شركة الراجحي العالمية، وبن زقر، والمراعي (التي لها علامتها التجارية الخاصة في مجال منتجات الألبان ولكنها ليست مهمة بعد في مجال أغذية الحيوانات الأليفة) التعامل مع الخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة. ويدخل عدد متزايد من العلامات التجارية لشركة DTC (على سبيل المثال، الشركات الناشئة المحلية التي تقدم وجبات طازجة مجمدة) إلى السوق، على الرغم من أنها لا تزال متخصصة من حيث الحجم.

تشتد المنافسة في الطبقة المتميزة، حيث تكتسب العلامات التجارية المنافسة من أوروبا (على سبيل المثال، Farmina، Orijen، Acana) والولايات المتحدة (Wellness، Blue Buffalo) التوزيع من خلال متاجر الحيوانات الأليفة المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية. إن المنافسة على العلامات التجارية الخاصة محدودة ولكنها في ارتفاع، مع قيام سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى بتطوير خطوط جافة للعلامات التجارية الخاصة بالمتاجر لجذب المشترين المهتمين بالميزانية. لا يتم دمج موردي المكونات (معالجي البروتين وشركات التعبئة والتغليف) رأسيًا في المنتج النهائي ولكنهم يلعبون دورًا حاسمًا في التكلفة والجودة. لا يزال السوق مركّزًا نسبيًا بين أفضل خمس عائلات من العلامات التجارية، لكن تجزئة الفئات آخذة في التزايد، لا سيما في المجالات المتخصصة فائقة الجودة والمجمدة الخام.

الإنتاج والتوريد المحلي

يعتبر الإنتاج المحلي من أغذية الحيوانات الأليفة الجاهزة في المملكة العربية السعودية ضئيلاً وغير مهم تجاريًا على المستوى الوطني. وتفتقر البلاد إلى مصانع مخصصة لإخراج أغذية الحيوانات الأليفة: فلا يوجد مصنع رئيسي يدير خط إنتاج طعام الحيوانات الأليفة داخل المملكة. وقد قام عدد صغير من منتجي الأعلاف الحيوانية المحليين (مثل العليمي والوطنية) بتجربة إنتاج علاجات الحيوانات الأليفة باستخدام خلطات الحبوب المبثوق، ولكن الإنتاج لا يكاد يذكر (يقدر بأقل من 2٪ من الحمولة المحلية). إن المناخ الحار في المملكة العربية السعودية والإنتاج المحلي المحدود من الحبوب ووجبات البروتين يجعل تكلفة التصنيع المحلي باهظة مقارنة بالاستيراد من المنشآت العالمية كبيرة الحجم.

وتحدث أغلب القيمة المضافة “المحلية” على مستوى التوزيع وإعادة التعبئة، حيث يقوم كبار المستوردين بإعادة تعبئة المواد الغذائية السائبة في أكياس تحمل علامات تجارية بموجب ترخيص أو ترتيبات تحمل علامات تجارية خاصة. كما أن قدرة سلسلة التبريد الخاصة بأغذية الحيوانات الأليفة الخام المجمدة غير متطورة، وتعتمد على البنية التحتية للتخزين البارد التي تخدم قطاع الأغذية البشرية في المقام الأول. ونتيجة لذلك، يعتمد العرض بالكامل تقريبًا على الاستيراد، مع تسليم المخزون المحلي في المستودعات ومراكز التوزيع في غضون 4 إلى 6 أسابيع.

الواردات والصادرات والتجارة

تستورد المملكة العربية السعودية الغالبية العظمى من أغذية الحيوانات الأليفة، وتدخل الشحنات عبر الموانئ الرئيسية (ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، والرياض عبر مستودعات الحاويات الداخلية). رموز المنتج الرئيسية هي HS 230910 (أغذية الكلاب أو القطط المهيأة للبيع بالتجزئة) وHS 230990 (مستحضرات علف الحيوانات، بما في ذلك مكونات أغذية الحيوانات الأليفة). وكانت أهم بلدان المصدر في السنوات الأخيرة هي تايلاند (للأطعمة الرطبة والحلويات)، والولايات المتحدة (للأطعمة الجافة العلاجية فائقة الجودة)، والاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا للتركيبات المتميزة).

يقدر إجمالي حجم الواردات لنظام HS 230910 بحوالي 80.000-100.000 طن متري سنويًا، بمعدل نمو يتراوح بين 5-7% سنويًا. إعادة التصدير ضئيلة (أقل من 1٪ من الواردات)، حيث أن المملكة العربية السعودية لا تعمل كمركز إقليمي لتجارة أغذية الحيوانات الأليفة – يتم تقديم الأسواق المجاورة (الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين) مباشرة من الموردين العالميين. وتتشكل السياسة التجارية من خلال اللوائح الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي: تعريفات الاستيراد بنسبة 5٪ بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ المطبقة عند نقطة البيع، مع عدم وجود حظر محدد على الاستيراد ما لم تفشل المنتجات في تسجيل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تنطبق متطلبات شهادة الحلال في المملكة على المكونات المشتقة من اللحوم، والتي يستوفيها معظم الموردين الدوليين الرئيسيين من خلال عمليات تدقيق الحلال التي يقوم بها طرف ثالث. تشمل اختناقات سلسلة التوريد ارتفاع ازدحام الموانئ (لا سيما خلال فترات شهر رمضان/العطلات) ومحدودية توافر الحاويات المبردة لأغذية الحيوانات الأليفة المجمدة والمبردة.

قنوات التوزيع والمشترين

يعتبر التوزيع في سوق أغذية الحيوانات الأليفة السعودي متعدد الطبقات، مع ثلاثة طرق رئيسية للمستهلكين. وتتعامل التجارة الحديثة (المتاجر الكبرى: كارفور وباندا واللولو ومحلات السوبر ماركت: الدانوب والتميمي) مع ما يقدر بنحو 40% إلى 45% من الحجم، وتقدم أوسع نطاق سعري من الميزانية إلى العلاوة. وأصبحت التجارة الإلكترونية ثاني أكبر قناة (35% إلى 40% من حيث القيمة بالنسبة للمناطق الحضرية)، بقيادة منصات السوق (Amazon.sa، Noon، Salla) والمجمعات المتخصصة (PetZone، Petra). يتجه المشترون عبر الإنترنت نحو المنتجات المتميزة والفائقة الجودة بسبب المقارنة السهلة بين العلامات التجارية ونماذج الاشتراك.

وتمثل تجارة التجزئة المتخصصة (محلات الحيوانات الأليفة المستقلة، والعيادات البيطرية، وعدد قليل من متاجر الحيوانات الأليفة كبيرة الحجم مثل مفاهيم الامتياز المحلية لشركة PetSmart) النسبة المتبقية البالغة 15-20% ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشتريات ذات القيمة العالية، وخاصة الأنظمة الغذائية العلاجية والخام. وتؤثر العيادات البيطرية على ما يقدر بنحو 30-35% من مشتريات أغذية الحيوانات الأليفة عن طريق التوصية، على الرغم من إعادة توجيه نقطة البيع الفعلية في كثير من الأحيان إلى التجارة الإلكترونية أو متاجر الحيوانات الأليفة. مجموعات المشترين هي في المقام الأول أصحاب الحيوانات الأليفة الأفراد (الأسر)، مع جزء صغير من المربين المحترفين والإنقاذ.

تشمل عوامل الشراء الرئيسية التعرف على العلامة التجارية (خاصة للكلاب/القطط الصغيرة)، والمشورة البيطرية، وشفافية المكونات، والسعر (في فئة القيمة). يعطي مشترو التجزئة ومديرو الفئات في محلات السوبر ماركت الأولوية للمساهمة في الهامش ومساحة الرف، مما يؤدي غالبًا إلى فرض رسوم على العلامات التجارية الجديدة.

اللوائح والمعايير

تحكم هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) أغذية الحيوانات الأليفة كفئة فرعية من علف الحيوانات، وتطبق اللوائح التي تشير إلى المعايير الدولية مثل ملفات المغذيات AAFCO (رابطة مسؤولي مراقبة الأعلاف الأمريكية)، وإرشادات Codex Alimentarius لنظافة الأعلاف، ومبادئ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن أغذية الحيوانات الأليفة. يجب تسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل الاستيراد، ويتطلب ذلك ملفًا يتضمن قائمة كاملة بالمكونات، والتحليل المضمون، وتعليمات التغذية، وشهادة الحلال لأي مكونات مشتقة من الحيوان، وشهادة بيع مجاني من بلد المنشأ.

يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية (أو باللغتين العربية/الإنجليزية) وتتضمن اسم المنتج، والوزن الصافي، وقائمة المكونات (بترتيب تنازلي)، والتحليل المضمون (البروتين، والدهون، والألياف، والرطوبة)، وتفاصيل الاتصال بالشركة المصنعة/المستورد. يتم تنظيم استخدام بعض المواد المضافة (ethoxyquin، BHA/BHT)، مع حدود قصوى للمخلفات تتوافق مع الدستور الغذائي. يجب أن تخضع الأنظمة الغذائية العلاجية أو البيطرية التي تقدم ادعاءات صحية لمراجعة إضافية؛ غالبًا ما يتم تصنيف هذه المنتجات على أنها “أعلاف لأغراض غذائية خاصة” وقد تتطلب وصفة طبية من الطبيب البيطري.

تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإجراء عمليات تفتيش دورية وأخذ عينات في المنافذ لفحص المواد المحظورة (الميلامين والمعادن الثقيلة والسالمونيلا). إن تكاليف امتثال العلامات التجارية العالمية معتدلة ولكنها قد تؤخر تقديم منتجات جديدة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. وتتطور البيئة التنظيمية نحو قدر أكبر من التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بمطالبات الاستدامة والبروتينات الجديدة (المعتمدة على الحشرات والنباتات).

توقعات السوق حتى عام 2035

خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2035، من المتوقع أن يتوسع سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، مع تجاوز نمو القيمة نمو الحجم مع تحول المزيج نحو المنتجات المتميزة. يمكن أن يتضاعف حجم السوق تقريبًا بحلول عام 2035 من المستويات الحالية، ليصل إلى ما يقدر بـ 160.000-180.000 طن متري سنويًا، مدفوعًا بارتفاع عدد الحيوانات الأليفة (من المتوقع أن يزيد بنسبة 3-5٪ سنويًا)، وارتفاع معدلات التبني بين المواطنين السعوديين، وزيادة انتشار الأسر التي لديها حيوانات أليفة متعددة.

ومن المتوقع نمو القيمة بمعدل مركب قدره 8-10% سنويا، مما يعكس تأثير مقايضة مستدام: قد تمثل الوجبات الغذائية فائقة الجودة، الخام/المجمدة، والبيطرية مجتمعة 30-35% من القيمة الإجمالية بحلول عام 2035، مقابل حوالي 18-22% في عام 2026. ومن المرجح أن تصبح التجارة الإلكترونية هي القناة المهيمنة (50% + من القيمة) بحلول عام 2032. سوف تتوسع لوجستيات سلسلة التبريد لدعم أغذية الحيوانات الأليفة المجمدة والطازجة، مما سيخلق فرصًا جديدة للموزعين المتخصصين.

ومن الممكن أن يشهد قطاع العلامات التجارية الخاصة زيادة معتدلة في الحصة، لتصل إلى 12% إلى 15% من القيمة، مع تطوير المتاجر الكبرى لعروض أقوى للعلامات التجارية. وعلى الجانب السلبي، قد تؤدي صدمات الاقتصاد الكلي (تقلب أسعار النفط، واضطرابات العرض الجيوسياسية) إلى تثبيط النمو بنحو 1-2 نقطة مئوية في سنوات معينة. بشكل عام، سيظل السوق معتمدًا على الاستيراد، مع عدم توقع تصنيع محلي واسع النطاق قبل عام 2035 ما لم تستهدف الحوافز الحكومية بموجب رؤية 2030 معالجة أغذية الحيوانات الأليفة على وجه التحديد.

فرص السوق

تظهر العديد من الفرص ذات الإمكانات العالية للعلامات التجارية والمستوردين والمستثمرين في النظام البيئي السعودي لأغذية الحيوانات الأليفة. مجالات فائقة الجودة وعلاجية: مع تسارع اتجاهات الأنسنة، هناك مجال للعلامات التجارية المتخصصة التي تستهدف حالات صحية محددة (السمنة والسكري ورعاية المفاصل) واحتياجات مرحلة الحياة، وخاصة منتجات الحيوانات الأليفة لكبار السن (شريحة تعاني من نقص الخدمات). يمكن لنماذج الاشتراك المباشر إلى المستهلك في الوجبات الطازجة/المجمدة الاستفادة من الاستثمار اللوجستي القوي في المملكة العربية السعودية والسكان الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا.

ومن الممكن أن يستحوذ تطوير العلامة التجارية الخاصة لتجار التجزئة الذين يفتقرون حاليا إلى عرض مقنع من حيث القيمة على 35% إلى 40% من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين لديهم علامات تجارية حساسة للأسعار ولكنهم يثقون في علامات تجارية في فئات أخرى من السلع الاستهلاكية سريعة الحركة. وتقدم شراكات المربيين وتربية الكلاب قناة مستقرة بين الشركات مع معدلات شراء متكررة عالية؛ ويعد بناء علامة تجارية متميزة ولكن بأسعار تنافسية للأغذية السائبة للمربيين على نطاق واسع مجالا مفتوحا.

التعليم البيطري والتسويق المشترك: يمكن للتعاون الأعمق مع الجمعيات البيطرية السعودية أن يسرع اعتماد النظام الغذائي الموصوف طبيًا ويبني الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل. يمكن للمصادر والتعبئة المستدامة أن تميز العلامات التجارية في سوق يتزايد فيه الوعي البيئي، خاصة بين المشترين الأصغر سنًا في الرياض. تجارة مكونات أغذية الحيوانات الأليفة: بالنسبة للموردين، فإن اعتماد المملكة على وجبات البروتين المستوردة والكربوهيدرات المتخصصة (البازلاء والعدس والبطاطا الحلوة) يخلق فرصة لإنشاء مرافق خلط محلية أو خلط مسبق، مما يقلل من التكاليف اللوجستية للسلع الجاهزة المستوردة. وأخيرا، من الممكن أن يؤدي الاستثمار في أصول سلسلة التبريد في التخزين المبرد و”البيع بالتجميد” في المتاجر المتخصصة للحيوانات الأليفة إلى إطلاق العنان للقطاع المجمد/الخام، الذي يظل مقيداً بفجوات البنية الأساسية.