تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات معدنية بقيمة 2.5 تريليون دولار. وأصبح التعدين القطاع الاقتصادي الرئيسي الثالث في البلاد، إلى جانب النفط والبتروكيماويات.
وفي يناير/كانون الثاني، قالت شركة “معادن”، شركة التعدين السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إنها ستستثمر 110 مليارات دولار في التنقيب على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي منتدى معادن المستقبل في الرياض، وصفه الرئيس التنفيذي بوب ويلت بأنه “أكبر برنامج رأسمالي في تاريخ التعدين”.
وهذا التزام جدي.
وتخطط الشركة لتسريع عمليات التنقيب عن الذهب والفوسفات والألومنيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي هو وضع هذه الخطط موضع التنفيذ. هل تستطيع المملكة العربية السعودية تطوير قوتها العاملة، وتوسيع قدرتها على المعالجة، وجلب الخبرة الفنية التي تحتاجها؟
الأكثر توقعًا في النظام البيئي للتعدين
إن حجم طموح المملكة العربية السعودية واضح. ونمت ميزانية الاستكشاف الخاصة بها بنسبة 595% من عام 2021 إلى عام 2025، وفقًا لـ “رويترز”. ستاندرد آند بورز العالمية، على الرغم من أنها لا تزال صغيرة مقارنة بدول التعدين القائمة مثل كندا وأستراليا
يقول حسن مرسي، الشريك والعضو المنتدب في شركة AlixPartners، إن مقارنة المملكة العربية السعودية بأستراليا في الوقت الحالي هي “امتداد غير عادل إلى حد ما”. ومع ذلك، يشير، “إنه بالتأكيد تحول حقيقي، والقفزة حقيقية”، على الرغم من أن بعض التقديرات، تشير إلى أن الإنفاق الاستكشافي في المملكة العربية السعودية لا يزال أقل من ربع إنفاق أستراليا.
وارتفعت التقديرات الرسمية للثروة المعدنية في المملكة بشكل حاد. وقد أدت المسوحات الجديدة للدرع العربي إلى زيادة الرقم بنسبة 90% في أقل من 10 سنوات، من نحو 5 تريليونات ريال سعودي في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال سعودي اليوم، أو ما يقرب من 2.5 تريليون دولار.
يقول مرسي: “تعد المملكة العربية السعودية الآن واحدة من أكثر المناطق الواعدة في النظام البيئي للتعدين على مستوى العالم”، مشيرًا إلى ما يسميه اتفاقًا شبه إجماعي بين الجيولوجيين المحترمين حول العالم.
وتظهر نتائج معادن مدى سرعة تحرك الأمور. وأضافت الشركة 7.8 مليون أوقية من موارد الذهب الجديدة في فترة تقرير واحدة فقط هذا العام. وتهدف خطة ويلت التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار إلى مضاعفة أعمال الشركة في الفوسفات والذهب ثلاث مرات ومضاعفة إنتاجها من الألمنيوم في غضون خمس سنوات، وهو ما وصفه في منتدى الرياض بأنه نشر رأس المال “بوتيرة غير مسبوقة”.
قامت معادن بتشكيل أ مشروع مشترك مع شركة MP Materials ومقرها الولايات المتحدة ووزارة الدفاع الأمريكية لبناء مصفاة للعناصر النادرة في المملكة، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه لأول مرة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
ومع ذلك، يتفق معظمهم على أن الجيولوجيا ورأس المال هما الجزءان السهلان. «إن التحدي التالي ليس اكتشاف المعادن؛ يقول جافين إيراسموس، رئيس القطاع العالمي لمشاريع التعدين والمشاريع الصناعية في DHL Global Forwarding: “إنها تنقلهم بكفاءة وتنافسية وموثوقية من المنجم إلى السوق”.
أموال النظام البيئي لا يمكن شراؤها
إن تحدي القوى العاملة هو قضية طويلة الأمد. ويقول مرسي إن المملكة العربية السعودية “تفعل كل الأشياء الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالقوى العاملة في مجال التعدين”، بما في ذلك العمل مع الجامعات المحلية والدولية لجلب المعرفة التقنية وتقديم التدريب المهني.
ومع ذلك، يضيف: “سوف تحتاج السعودية إلى الاعتماد على الخبرة الأجنبية للعقد المقبل بشكل أو بآخر، سواء كان ذلك من العمال ذوي الياقات الزرقاء أو المناصب الفنية”.
إيراسموس يطرح القضية بشكل أكثر مباشرة. ويقول: “يمكن نشر رأس المال بسرعة وإنشاء البنية التحتية”. “يستغرق تطوير القدرة التشغيلية وقتًا أطول بكثير.”
ومع تقدم المملكة العربية السعودية في مجال التكرير والمواد المتقدمة، يقول إن المهارات المطلوبة تشبه بشكل متزايد تلك الموجودة في الاقتصاد الصناعي الناضج.
يقول إيراسموس: “ستشبه سلاسل التوريد بشكل متزايد تلك الموجودة في قطاعات التصنيع المتقدمة بدلاً من عمليات التعدين التقليدية”. “إن النقص في مكون واحد أو مادة خام واحدة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل سلسلة قيمة التصنيع بأكملها”.
وبحلول نهاية مارس 2026، كان لدى المملكة العربية السعودية 3017 رخصة تعدين نشطة. ومع ذلك، فإن الحصول على ترخيص لا يخلق قوة عاملة. وهي لا توفر مديري المناجم، أو تضع الجيولوجيين في الموقع، أو تحل مشكلات التأشيرة، وفقًا لتقرير جاهزية القوى العاملة الصادر عن TASC الاستعانة بمصادر خارجية.
ويشكل الماء تحديا آخر. تنتج المملكة العربية السعودية بالفعل حوالي 20% من المياه المحلاة في العالم، وفقًا لمرسي، ولكن حتى هذا لن يكون كافيًا لمواكبة النمو المخطط له في قطاع التعدين. ويقول إن شركات التعدين ستحتاج إلى تحسين إدارة المياه بشكل كبير.
المعالجة هي التحدي الكبير الأخير. وقال مرسي إن المملكة سعت إلى إنشاء مصهر للنحاس بطاقة 400 ألف طن من خلال “تجارب متعددة غير ناجحة”، على الرغم من أنه يتوقع تجديد الدعم التنظيمي لبنائه أخيرًا.
قام صندوق الثروة السيادية بتغيير نهجه في شركة منارة للمعادن. وبدلا من الاستحواذ على حصص صغيرة في المناجم الأجنبية، فإنها تستثمر الآن بشكل مباشر لتعزيز سلاسل التوريد. وهذا يدل على أن الدولة تدعم الآن العملية الأكثر صعوبة والأبطأ لبناء سلاسل القيمة، وليس مجرد الشراء فيها.
هدف واقعي
ويقول مرسي إن الخطر الرئيسي لا يتمثل في تجاوز التكاليف أو انخفاض أسعار السلع الأساسية، وهو ما تواجهه جميع الشركات ذات رأس المال المكثف. ويقول: “أنا أكثر قلقاً بشأن استمرار السعودية في إرسال إشارات جدية إلى شركات التعدين العالمية بأنها لا تزال مهتمة بمشاركتها”. “وأن معادن لا يصبح الممثل الوحيد على المسرح”.
هذا يغير التركيز. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت شركة معادن قادرة على إنفاق 110 مليارات دولار، بل ما إذا كان هذا الإنفاق سيجذب بقية الصناعة التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.
حاليا، هناك شركة أجنبية واحدة فقط تقوم بالتعدين في المملكة العربية السعودية. وهناك عدد قليل من الشركات الأخرى، مثل فيدانتا، وزيجين، وباريك، وألكوا، وإيفانهو إلكتريك، لديها تراخيص أو مشاريع مشتركة أو حصص استكشاف، ولكن لا شيء منها يعمل على نفس النطاق الذي تعمل به معادن.
يعتقد إيراسموس أن المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى تجاوز المعالج الرائد في العالم لتكون مهمة. ويقول: “من غير المرجح أن تحل المملكة العربية السعودية محل الصين، ولا تحتاج إلى ذلك”. “الهدف الأكثر واقعية هو أن نصبح مركز معالجة عالمي تكميلي يدعم تنويع سلسلة التوريد”.
ويقول إن المملكة تتمتع بالفعل بمزايا حقيقية يمكن البناء عليها: موقع استراتيجي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا؛ تكاليف الطاقة التنافسية؛ احتياطيات رأس المال العميقة؛ إنشاء مراكز صناعية في رأس الخير والجبيل؛ والبنية التحتية المخصصة للسكك الحديدية للتعدين والتي لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل من ولايات التعدين الناشئة
ويقول إيراسموس إن أفضل الفرص تكمن في تكرير النحاس، ومعالجة مواد البطاريات، والمنتجات القائمة على الفوسفات، والأسمدة، وبعض سلاسل القيمة المعدنية المهمة. والهدف ليس السيطرة على كل جزء من السلسلة، بل تأمين قطاعات محددة يمكن الدفاع عنها.
لكي تصبح المملكة مركزًا للتجهيز والتجارة يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والأسواق العالمية، فإنها تحتاج إلى منافسين وشركاء داخل حدودها، وليس مجرد شركة وطنية واحدة تقوم بالاستثمارات.
أما التحدي المتبقي فهو أبطأ وأكثر صعوبة من تغيير الأنظمة أو استثمار الأموال. إنها عملية تدريجية سنة بعد سنة لبناء الأشخاص والمرافق والشراكات اللازمة لتحويل الموارد المعدنية إلى اقتصاد تصديري.
يقول إيراسموس إن هذا النوع من النجاح يعتمد على ثلاثة أشياء: إمدادات آمنة من المواد الخام، وتكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية التنافسية في جميع أنحاء العالم، وثقة العملاء في موثوقية سلاسل التوريد السعودية.
ويقدر مرسي أن الأمر سيستغرق عقدًا من الزمن لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب. تم تحديد برنامج رأس مال معادن لنفس الفترة. ويتحرك كلا الجدولين الزمنيين الآن معًا، مع تعرضهما للخطر بقيمة 110 مليار دولار إذا تم الانتهاء منهما في وقت واحد.
يقول إيراسموس: “سيعتمد النجاح في النهاية على مدى فعالية مزامنة هذه القدرات في نظام بيئي سلس وشامل”. ولا يقتصر الأمر على المنجم أو المصهر أو أكاديمية التدريب فحسب، بل يتعلق الأمر باجتماع كل منهم معًا بالترتيب الصحيح وعلى نفس الجدول الزمني، بحيث لا يستطيع أي جزء واحد أن يعوق الباقي.
ويضيف: “إن نجاح استراتيجية التعدين في المملكة العربية السعودية لن يعتمد فقط على ما تبنيه، بل على مدى فعاليتها في تأمين الإمدادات، وتطوير المواهب، وتشغيل نظام بيئي متكامل على المدى الطويل”.
