السعودي ويبدو أن سوق الصكوك قد استفاقت من سباتها الذي سببته الحرب. ويقود صائب والإنماء عودة البنوك لإصدارات AT1، في حين أن اللاعبين الصغار مثل Intelligent Oud واثقون بما يكفي للإعلان عن عروض الصكوك الخاصة بهم.
#1- يرى: أكمل البنك السعودي للاستثمار (SAIB) أمس طرح صكوك بالريال السعودي AT1 بقيمة 1.85 مليار ريال. وتم تحديد العائد السنوي على الصكوك المباعة بموجب الإصدار والبالغة 1.85 ألف عند 6.5%.
المستشارون- وتتولى شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة المالية وشركة الراجحي المالية عملية الاكتتاب كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
#2- المزيد في الطريق من الإنماء: أطلق مصرف الإنماء، أمس، إصدارًا آخر لصكوك AT1 بالريال السعودي، بحد أدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية يبلغ مليون ريال، بحسب إفصاح تداول. ويعد هذا العرض جزءًا من برنامج صكوك AT1 بقيمة 5 مليار ريال سعودي من خلال طرح خاص.
المستشارون- تم تعيين الإنماء كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية مديرين رئيسيين مشتركين للاكتتاب الخاص المحتمل لشركة الإنماء.
#3- يمضي اللاعبون الصغار أيضًا قدمًا في خطط ديونهم: تخطط شركة العود الذكية لإطلاق طرح عام للصكوك وإدراج الأدوات في أسواق الصكوك والسندات، بحسب إفصاح آخر. سيكون العرض مفتوحًا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وستكون Impact46 المستشار المالي والمنظم الوحيد للصفقة.
لماذا يهم
تشير عودة الإصدارات إلى أن شهية المؤسسات لإصدار ديون دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في التعافي على الرغم من التقلبات الإقليمية، مما دفع السوق الإقليمية للخروج من حالة الجمود التي كانت تعاني منها في زمن الحرب. وقد يؤدي ذلك إلى انتعاش تدريجي في معنويات الاستثمار الأجنبي في قطاعات متعددة، خاصة مع استمرار وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام.
هناك دلائل على أن أدوات الدين تكتسب زخماً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وقام بنك الإمارات دبي الوطني بتسعير إصداراته بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بتخفيض 50 نقطة أساس عن توقعاته الأولية، وهو ما يمثل أول دخول للاعب خليجي إلى أسواق الديون منذ بدء الحرب.
